A Brush with Christmas

I løbet af ugen op til jul i byen Bayside forsøger Charlotte at fange sin egen unikke stil i den lokale kunstscene, samtidig med at hun hjælper sin mor med at drive familierestauranten. Modløst og kæmper for at finde tid til sin kunst smider Charlotte sit seneste maleri ud, men opdager, at det anonymt er blevet indsendt til julekunstfestivalen. Det viser sig, at Wyatt, en besøgende kunstner, faldt over hendes kasserede værk og nu bruger festivalens eksponering til at finde dens mystiske skaber.