Cóyotl, héroe y bestia

I en lille by i det nordlige Mexico, hvor to narkokarteller hersker, omfavner den unge mand Lupe sin skæbne. Han forvandler sig til Coyotl, et mytisk væsen, der er halvt menneske og halvt dyr. Med denne forvandling ønsker Lupe at blive den beskytter, hans folk så desperat har brug for.