Mørkets melodi

Clint Eastwood spiller rollen som radioværten Dave Garver, det meget tit har en speciel kvindelig lytter med, der gerne vil ha' at han spiller sangen Misty for hende. En dag render han "tilfældigvis" ind i den charmerende Evelyn på en bar, hun viser sig hurtig af være hans aller største fan, og ingen længe har Dave fået hende under dynen. De to indleder en lille affære, men for Evelyn er det et kærlighedsforhold, så da vores ven prøver at dumpe hende, for han at smage hendes mere mørke og dystre side. Evelyn viser sig faktisk at være en yderst farlig og psykotisk individ, der ikke sådan har tænkt sig at acceptere bruddet...... koste hvad det vil !