Shadow in the Cloud

B-17 bombeflyet The Fool's Errand letter fra en luftbase i New Zealand en sen nat i 1943. Lige inden flyet slipper jorden, springer en ny passager ombord. En kvinde ved navn Garrett. Med sig har hun en mystisk taske og strenge ordrer om, at den ikke må åbnes. Den mandlige besætning er dybt mistroisk over for denne "dame", og deres mistro bliver ikke mindre, da Garrett påstår, at hun ser noget kravle uden på flyet. Et væsen af en slags.