Sommeren 1985

Sommeren på skærgårdsøen Särsö begynder i idyl - indtil en ung dreng findes druknet. Johannes og hans venner tilbringer hver sommer på Särsö. Men denne sommer bliver alt anderledes. Puberteten har sat ind, og vennernes forhold sættes på en prøve. Da en ældre dreng drukner under mystiske omstændigheder, drages de ind i et stort drama. Det kulminerer, da de finder et gådefuldt væsen på øen Svärtan - et væsen, som ligner en havfrue. Baseret på en bog af John Ajvide - forfatteren bag de prisbelønnede film 'Lad den rette komme ind' og 'Grænse'.