En djævelsk leg

Til en eksotisk græsk ø ankommer en ung englænder, Nicholas Urfe for at undervise. Nye spændende omgivelser samt en mulighed for at komme ud af sit forhold til den ustabile Anne er det, som lokker for Nicholas. Inden længe præsenteres han for den smukke Lily og ikke mindst dennes ledsager, Maurice Conchis, som med sin mystiske adfærd vender op og ned på Nicholas' nye tilværelse.