The Beaver

Walter Blacks humør er helt i bund. Hans legetøjsfirma skranter, han kommunikerer dårligt med sin kone, og hans ældste søn hader ham. Under en desperat druktur finder Walter en nusset hånddukke i en skraldespand. Bæveren viser sig at være det perfekte medium for Walter, for kun igennem den kan han tale frit fra leveren (om end i cockney-dialekt) og bearbejde sin svære depression.