En kvinde forsvinder

På en togrejse gennem Europa falder den unge Iris i snak med miss Froy, en sød, ældre dame. Stor er Iris' bestyrtelse, da miss Froy forsvinder sporløst fra toget. Og mysteriet bliver ikke mindre, da de andre passagerer nægter at have set den gamle dame. Kun den unge Max tror på Iris' historie - og så tager begivenhederne fart.