The Marsupials: The Howling III

Vi følger den smukke pige Jerboa, der stikker af fra sit hjem i en lille by i Australien. Hun ankommer til storbyen Sydney. Her bliver hun involveret i produktionen af en low-budget gyserfilm, og hun bliver forelsket i assistentinstruktøren Donny. Under en fest for filmholdet sker der dog noget dramatisk! Jerboa bliver påvirket af det stroboskopiske lys på dansegulvet, og pludselig forvandler hun sig til en varulv!