En magisk juleballet

Balletdanserinden Lily Jamison er blevet "mor" for sin søsters datter. Niecen har også talent for ballet, så hun får tilbudt hovedrollen i årets udgave af Nøddeknækkeren. Da Lily følger Sadie til prøverne, opdager hun, at hun kender instruktøren. Det er hendes ekskæreste Mark.