The Warrior and the Sorceress

In een dorp op de planeet Ura woedt een machtsstrijd tussen de tirannen Zeg en Bal Caz. Hun legers zijn aan elkaar gewaagd en ze hebben beiden hun eigen versterkte vesting. Dan komt de laatste der Heilige Strijders, Kain, het dorp binnen. Hij biedt zich als huurling aan Bal Caz aan. Deze plaatst hem aan het hoofd van zijn leger om Zeg te verslaan. Als Kain hoort dat Bal Caz hem na de slag wil laten vermoorden, trekt hij zich op het laatste moment terug. Als op dat moment de slavenhandelaar Burgo verschijnt, sluiten Bal Caz en Zeg een wapenstilstand. Kain biedt zijn diensten aan Zeg aan en komt in diens vesting de mooie tovenares-prinses Naja tegen. Zij is de gevangene van Zeg, die wil dat ze een toverzwaard voor hem maakt. Kain stelt zich ten doel haar te bevrijden en het dorp van Zeg, Bal Caz en Burgo af te helpen.