Down in the Valley

Tobe is een 18-jarig rebels meisje, dat samen met haar broertje Lonnie bij haar vader Wade woont. Op een dag ontmoet Tobe de mysterieuze eenling Harlan, die zich gedraagt als een echte cowboy. Tobe wordt stapelverliefd op Harlan en de twee beginnen een passievolle relatie. Vader Wade is minder blij met de komst van Harlan en ziet maar weinig goeds in de jongen. Is Harlan wel zo onschuldig als hij lijkt?