Masquerade Night

Er wordt een anonieme brief afgeleverd bij de Tokyo Metropolitan Police Department. In de brief staat dat een crimineel van een moordzaak zal verschijnen op het countdown feest Masquerade Night dat zal worden gehouden in Hotel Cortesia Tokyo. Rechercheur Kosuke Nitta moet undercover gaan en weer aan de slag in Hotel Cortesia Tokyo. Daar ontmoet hij Naomi Yamagishi, die als conciërge werkt. Zonder enige informatie over de crimineel, behalve dat de persoon aanwezig zal zijn, werkt rechercheur Kosuke Nitta koortsachtig om de crimineel onder de 500 aanwezigen te vinden.