Polar Trappers

Donald en Goofy zijn pelsjagers in het bevroren zuiden (Antarctica) met verschillende benaderingen. Donald ziet een pinguïn en kleedt zich als een pinguïn om haar naar het hakblok te lokken; Goofy lokt een val met vis (gedraagt ​​zich dan als een walrus om er een te vangen die zijn aasemmer steelt).