Twilight Out of Focus

Een filmclub voor jongens op school vormt het decor voor drie verhalen over nieuwe romantiek. Mao en Hisashi werken samen aan een project, doen drie beloften en komen gaandeweg dichter bij elkaar. De clubvoorzitter, Jin, en een jaloerse junior genaamd Giichi komen met elkaar in botsing voordat ze een gemeenschappelijke basis vinden. Shion, een eerstejaarsstudent, sluit zich aan bij de filmclub op zoek naar een vriendje en krijgt ruzie met Rei, totdat Rei hem mee uit vraagt.