The Nightingale of Bursa

Cengiz er sanger i en tehage i Bursa, og hans største ambisjon er å gi ut et album. Når han møter Taskin, tar livet hans en vending. Med troen på at en sang komponert av Taskins far, Serafettin, vil være en god start for albumet hans, kjøper Cengiz sangen med penger han har lånt av sin eldre bror. Etter at Taskin bruker opp alle pengene, begynner Cengiz å opptre med Taskin og søsteren hans Arzu.