On Her Majesty's Secret Service

Erkeskurken Blofeld har konstruert et laboratorium hvor han jobber med sitt nyeste prosjekt for å vinne kontroll over verden. Under tittelen allergispesialist, samler han vakre kvinner fra hele verden til å være hans uvitende samarbeidspartnere. Hver kvinne skal returnere til sitt hjemland og slippe løs et virus som kan ødelegge alt planteliv på jorden. James Bond (George Lazenby) må finne og stoppe Blofeld før han setter sin dødelige plan ut i live. Etter å ha hindret vakre Tracy i å begå selvmord, får Bond hjelp av hennes far, gangsteren Draco. Dette leder til et fruktbart samarbeid og til og med ekteskap.