Sex, løgn og videotape

Graham, en gammel venn fra universitetet som vender tilbake til byen og inn i livene til John, en selvopptatt kjæreste, hans engleaktige kone Ann og hennes frekkelige søster Cynthia. En etter en blir hver av dem trukket inn i det svært personlige prosjektet Graham jobber med, noe som forvandler forholdet mellom dem for alltid.