Herkules i królowa Lidia

W drodze do Teb z ważną misją dyplomatyczną, Herkules wypija wodę z magicznego źródła i traci pamięć. Większość czasu spędza w ogrodach rozkoszy Królowej Lydi. Towarzyszący bohaterowi młody Ulisses próbuje pomóc mu odzyskać pamięć. W Tebach narastają napięcia polityczne, zaś nowa żona Herkulesa, Lole znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.