Dawno temu w Gazie

Pewnego razu, w 2007 roku w Strefie Gazy. Yahya, marzycielski student, zaprzyjaźnia się z Osamą, charyzmatycznym handlarzem narkotyków o wielkim sercu. Razem założyli siatkę handlarzy narkotyków, ukrytą w ich skromnym barze z falafelami. Jednak na ich drodze staje skorumpowany policjant, który krzyżuje ich plany.