Anotações de um Diretor

Fellini descreve a sua abordagem ao cinema e as suas técnicas, procurando inspiração em lugares inusitados. O filme leva o espectador ao Coliseu à noite, a um metro que passa por ruínas romanas, à Via Ápia, a um matadouro e a uma visita à casa de Marcello Mastroianni. Aparece também no seu escritório, entrevistando pessoas excêntricas e esperançosas em busca de trabalho ou dos seus conselhos.