Kurumiwari Ningyou

A jovem Clara visita a tia Gerda e o tio Drosselmeyer. A tia conta histórias assustadoras sobre o Trapeiro, um homem sinistro e misterioso que transforma as crianças em ratos se não forem para a cama a horas. O Trapeiro está sempre a espiar as crianças adormecidas em busca de mais vítimas. Pouco antes de Clara ir para a cama, o seu excêntrico tio dá-lhe um boneco de madeira em forma de quebra-nozes. Ele fica um pouco envergonhado porque a única parte perfeita da boneca é o coração, mas a Clara adora a sua nova boneca. Ela adormece, mas acorda a ouvir ratos a guinchar.