Sakernas tillstånd

På den portugisiska kusten strax utanför Lissabon spelar ett filmteam in en nyversion av sci-fi-filmen The Day the World Ended. Mitt under inspelningen tar pengarna tar slut och filmens producent reser till USA för att ragga mer pengar. När han inte återvänder som beräknat bestämmer sig regissören för att följa efter till Hollywood för att spåra upp producenten. Regissören inser snart att han aldrig borde ha åtagit sig jobbet.