Fåglarna sjunga kl 1.45

Biografdirektören Verloc ingår i ett gäng av utländska sabotörer som arbetar utifrån London. Han driver en liten biograf tillsammans med sin fru och hennes lillebror som front, men de vet ingenting om hans hemlighet. Scotland Yard skickar in en detektiv utklädd till grönsakshandlare för att observera gänget.